Финансово-кредитные компании активно выходят на рынок кредитования МСБ

17 сентября 2010 г. — Национальный банковский журнал

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Последние месяцы на банковском рынке наблюдается бум кредитования малого и среднего бизнеса. Примечательно, что еще в начале года заставить банки работать в этом сегменте бизнеса могли только очередная госпрограмма и президент, который периодически напоминал о необходимости поддержки МСБ. Но, как говорится, времена меняются: сначала рекламу вкладов сменила реклама потребкредитов, затем городские щиты заняла реклама МСБ.

Член правления, вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота так охарактеризовала текущую ситуацию на рынке: "Если в первом полугодии 2009 года рынок практически замер - многие участники рынка приостановили кредитование МСБ и работали только с текущим портфелем, то в первом полугодии 2010 года банки приняли агрессивную рыночную стратегию по МСБ и вернулись на рынок".

Участники рынка выделили несколько причин смены кредитных "ориентиров". Во-первых, кредитование МСБ является одним из наиболее доходных инструментов. А это самое важное качество банковского инструмента в текущих условиях.

Сейчас перед банками стоит задача по генерированию прибыли, так как за "дорогие" деньги, привлеченные в острую фазу кризиса, в скором времени придется расплачиваться. К тому же в период "ожидания" в 2009 году во многих банках кредитный портфель значительно сократился и, соответственно, концентрация "плохих" кредитов увеличилась. Чтобы цифры не испугали акционеров и регуляторов, банкам необходимо "разбавить" портфель и привлечь новых клиентов. Директор департамента корпоративного кредитования клиентов Бинбанка Татьяна Тихонова поясняет: "В условиях необходимости повышения доходности кредитного портфеля при диверсификации кредитных рисков малый и средний бизнес является очень перспективным сегментом: здесь риски ниже, чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов".

Аналогичной точки зрения придерживаются и в банке "ГЛОБЭКС". "Сегмент предприятий крупного корпоративного бизнеса уже давно поделен между банками, и если эти предприятия меняют своих финансовых партнеров, то, как правило, переходят на лучшие по стоимости ресурсов условия. В свою очередь, это заставляет кредитные организации обращать больше внимания на предприятия сегмента МСБ, чтобы не терять объемы кредитных портфелей. Поскольку предприятий МСБ значительно больше, чем крупных компаний, а средние суммы кредитных лимитов здесь на порядки меньше, это позволяет значительно диверсифицировать кредитный портфель банка, уменьшить риски и стабилизировать его объемы при потере отдельных клиентов", - поясняет вице-президент банка "ГЛОБЭКС" Роман Брюшков.

Во-вторых, долгое время МСБ считался одним из самых рисковых сегментов. Однако в условиях нестабильной экономической обстановки данный стереотип был сломлен: небольшие предприятия проявили завидную стрессоустойчивость и, что важно, ответственность. Управляющий директор дирекции по развитию корпоративного бизнеса СБ Банка Игорь Комягин рассказывает: "Большая часть клиентов из сектора МСБ во время кризиса старались выполнять обязательства или конструктивно договариваться с банком об изменении условий".

В-третьих, сектор МСБ очень мобилен и гибок. Это качество позволяет кредитным организациям достаточно быстро перестраивать свою работу с клиентами. "Кредитные программы для этого сегмента и технологии были отработаны еще до кризиса, и поэтому сами программы, свернутые в кризис, банки смогли достаточно легко реанимировать", - пояснил Игорь Комягин.

Наконец, представители МСБ не избалованы вниманием банков, а потому, как правило, выбирают одного финансового агента если не на всю жизнь, то на долгие годы. "Как правило, предприятия этого сегмента предпочитают получать полный комплекс услуг в одном банке-партнере, что позволяет самому банку увеличивать доходность от продажи дополнительных продуктов и услуг", - рассказывает Роман Брюшков.

Не стоит забывать и о том, что сейчас начинается вторая волна перетока клиентов: когда внешние рынки закрылись, а российские банки сократили лимиты, даже самым завидным заемщикам подчас приходилось обращаться в банки второго уровня. Теперь ситуация откатывается назад: крупные предприятия корректируют свои финансовые потоки и закрывают "позиции" у своих кризисных партнеров, которые, в свою очередь, пытаются восполнить портфель более доступными клиентами - малым и средним бизнесом. При этом процесс замещения только начался, и по мере того, как внешние рынки будут открываться, интерес к МСБ будет пропорционально расти.

СТАВКИ НА ГРАНИ РАЗУМНОГО

В результате опроса, проведенного Банком России, выяснилось, что большинство представителей малого и среднего предпринимательства не готовы привлекать средства по ставкам выше 19% годовых в рублях и 12% в валюте. Однако на данном этапе ставки часто переваливают за эту отметку. Так, Игорь Комягин рассказал, что на сегодняшний день рублевые кредиты обходятся средним предприятиям в 15-20% годовых, а малые предприятия платят от 20 до 23%. В банке "ГЛОБЭКС" также отмечают, что разброс ставок в секторе МСБ велик - от 13 до 20% годовых. В банке "Открытие" диапазон ставок по МСБ в рублях составляет от 10,5 до 19%, в банке "Образование" - от 13,5 до 18% годовых. В Промсвязьбанке в зависимости от срочности предоставления средств, структуры сделки, обеспечения и в зависимости от кредитного продукта ставка может колебаться от 12,5 до 19,25% (для кредитов на семь лет).

Учитывая, что МСБ постепенно снова набирает силы, банки будут работать с этим сегментом независимо от того, получат ли они дополнительную порцию стимулирующих мер от правительства или нет. При этом маловероятно, что ставки по кредитам для конечных заемщиков будут сокращаться. Сейчас перед банками стоит задача по восстановлению своих финансовых показателей: опустив ставку на уровень, "приемлемый" для заемщика и надзорных органов, они больше будут думать о восстановлении маржи, а не о комфортных условиях кредитования.

Комментарии