Газпромбанк и ВТБ Капитал разместили облигации ОАО «Атомэнергопром» номинальным объемом 10 млрд. рублей
5 августа 2010 г. — ОАО «Газпромбанк»
ГПБ (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал» успешно разместили выпуск облигаций ОАО «Атомэнергопром» серии 06 номинальным объемом 10 млрд. рублей со сроком погашения 15 августа 2014 года и купонным периодом 1 год.Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Объявленный организаторами ориентир по ставке купона при открытии книги заявок составлял 7,75-7,95% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки более чем от 130 инвесторов. Общий объем спроса превысил 25 млрд. рублей. По итогам маркетинга купонная ставка по облигациям определена на уровне 7,5% годовых.
«Размещение продемонстрировало, как, несмотря на очень сжатый период формирования книги заявок (3 дня), значительные усилия организаторов выпуска обеспечили высокий спрос со стороны инвесторов и позволили существенно снизить ставку купона по сравнению с первоначальным маркетируемым диапазоном. В результате облигации были размещены без премии ко вторичному рынку, а Компания зафиксировала минимальную ставку купона по сравнению с размещениями эмитентов с сопоставимым кредитным качеством с учетом дюрации выпуска», - заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.
Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал». Со-организаторами выпуска стали ООО «РОНИН», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Промсвязьбанк» и Сбербанк России ОАО, со-андеррайтерами выступили ОАО «СКБ-банк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».