Газпромбанк осуществил размещение еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США с погашением в декабре 2014 года
29 июля 2010 г. — ОАО «Газпромбанк»
29 июля 2010 года Газпромбанк разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долларов США с погашением в декабре 2014 года и ставкой купона 6,25% годовых. Ведущими организаторами выпуска выступили банки Barclays Capital, RBS и UBS.Алексей Обозинцев, Заместитель Председателя Правления Газпромбанка, отметил: «…мы вполне удовлетворены результатами размещения: успех выпуска еврооблигаций Банка еще раз подтвердил высокий уровень доверия международных инвесторов к Газпромбанку».
Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены Банком на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля.
Настоящее сообщение не является предложением приобрести какие-либо ценные бумаги GPB Eurobond Finance PLC (далее - Эмитент) или "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (далее - Газпромбанк) на территории Соединенных Штатов Америки. Любые ценные бумаги Эмитента или Газпромбанка не могут предлагаться и продаваться в Соединенных Штатах Америки в отсутствие регистрации либо предоставления изъятия из требований о регистрации, установленных Законом о ценных бумагах США 1933 г. с последующими изменениями. Ни Эмитент, ни Газпромбанк не намереваются зарегистрировать какую-либо часть предлагаемых к продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или осуществить публичное предложение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящий документ не представляет собой предложение ценных бумаг в Соединенном Королевстве. Настоящее сообщение подлежит распространению только среди (a) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц, имеющих профессиональный опыт в области осуществления инвестиций и подпадающих под действие Статьи 19(1) Приказа 2005 г. (Финансовое стимулирование), принятого в соответствии с Актом о финансовых услугах и рынках 2000 г. ("Приказ"), либо (с) предприятий с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, которым оно может быть законно направлено и которые подпадают под действие Статьи 49(2) Приказа (все такие лица совместно именуются "Уполномоченными лицами"), и адресовано только этим лицам. Ценные бумаги могут быть предложены только Уполномоченным лицам, и любое приглашение, оферта или соглашение о подписке, покупке либо ином приобретении таких ценных бумаг будут адресованы только Уполномоченным лицам (и будут заключены только с Уполномоченными лицами). Любое лицо, которое не является Уполномоченным лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или полагаться на него или на какие-либо содержащиеся в нем сведения.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не представляет собой предложения продать или предложения делать оферты по приобретению, а также не осуществляется никакой продажи ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, ни в какой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение о приобретении или продажа были бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или удовлетворения цензовых требований согласно законодательству о ценных бумагах такой юрисдикции.