Газпромбанк успешно разместил облигации ОАО «Газпром нефть» на 30 млрд. руб.
9 февраля 2011 г. — ОАО «Газпромбанк»
Газпромбанк успешно завершил размещение облигаций ОАО «Газпром нефть» серии 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд. рублей. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий – 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.
Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы.
Ставка купона облигаций 8-9 серий была определена Эмитентом по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, 10 серии - 8,9% годовых.
Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Организаторы выпуска: Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк.
Со-андеррайтер выпуска: ООО КБ «Национальный стандарт».
Букраннер и агент по размещению выпуска: Газпромбанк.