МДМ Банк успешно завершил размещение облигаций второй серии
29 марта 2011 г. — МДМ Банк адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
25 марта 2011 года ОАО «МДМ Банк» успешно завершило размещение облигаций второй серии. По результатам Book-building ставка купона была установлена в размере 8,15% годовых. В процессе Book-building большинство заявок инвесторов были поданы со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации составил около 12 млрд рублей.В состав Синдиката по размещению вошел 21 участник:
организаторы — МДМ Банк, «Барклайс капитал»;
андеррайтеры — БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско—Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
соандеррайтеры — ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк.
Количество размещенных облигаций составляет 5 000 000 штук, номинальная стоимость — 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года, длительность купонного периода — 6 месяцев.
Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин отметил: «С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем».