Банк Москвы объявляет результаты деятельности по МСФО за 2012 год
1 мая 2013 г. — Банк Москвы, адреса отделений, телефоны, кредиты, вклады
Сегодня Группа Банка Москвы публикует консолидированную финансовую отчетность с заключением независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
Краткий обзор экономики и финансового рынка
Глобальный кризис интенсифицировал процесс консолидации российского банковского рынка. Рыночная доля пяти крупнейших кредитных организаций к концу 2012 года составила 50,3%.
Увеличение активов банковского рынка согласно данным ЦБ составило 18,9%. Банковская ликвидность пополнялась за счет притока средств как физических (+20,9%), так и юридических лиц (+25,8%).
В последние несколько лет в национальной банковской системе значительно растет сегмент розничного кредитования, поддерживаемый как платежеспособным спросом со стороны населения, так и за счет предложения банками кардинально новых кредитных продуктов. Рост розничного кредитования в 2012 году составил 39,4%. Активность банков в розничном кредитовании вылилась в 2 серьезные проблемы: значительное сокращение уровней достаточности капитала, а также ухудшение условий фондирования — рост кредитования значительно превысил рост привлечения средств. При этом уровень просроченной задолженности в секторе кредитования физических лиц снизился до 4,0% (против 5,2% в 2011 году).
Величина корпоративных кредитов, выданных российскими банками, в 2012 году возросла на 12,7%, при этом уровень просроченной задолженности остался на уровне 2011г. (4,6%).
Описанные тенденции носят долгосрочный характер, свидетельствующий о значительном потенциале развития банковского сектора российской экономики, несмотря на некоторые негативные события в банковской системе Евросоюза, в первую очередь, учитывая последние события в банковской системе Кипра.
Обзор финансовых результатов и балансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках | |||
В млн. руб. или в % | 2012 г. | 2011 г. | Изменение, в % или проц. пунктах |
Чистые процентные доходы | 39 524,5 | 23 818,4 | 65,9% |
Чистые комиссионные доходы | 6 307,7 | 5 888,2 | 7,1% |
Операционные доходы до создания резерва | 44 864,8 | 172 573,4 | -74,0% |
Восстановление/Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов | 15 043,6 | -120 737,0 | n/a |
Чистая прибыль | 28 318,5 | 24 616,5 | 15,0% |
Возврат на капитал (ROE) | 16,0% | 24,6% | (-8,6 пп) |
Чистая прибыль Группы Банка Москвы по итогам 2012 года составила 28,4 млрд. рублей. Возврат на капитал в 2012 году составил 16,0%, прибыль на акцию — 104,5 рублей.
Операционные доходы до создания резервов в 2012 году составили 44,9 млрд. рублей. Уменьшение на 127,7 млрд. рублей по сравнению с 2011 годом связано с отражением в 2011 году дохода от первоначального признания средств ГК «Агентство по страхованию вкладов» в объеме 152,0 млрд. рублей. Чистые процентные доходы по итогам 2012 года составили 39,5 млрд. рублей, увеличившись на 65,9% по сравнению с 2011 годом. Чистая процентная маржа увеличилась с 2,9% в 2011 году до 3,9% по итогам 2012 года.
Чистые комиссионные доходы составили 6,3 млрд. рублей, увеличившись на 7,1% по сравнению с 2011 годом. Комиссионные доходы формируют Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес и Розничный бизнес Группы. В 2012 году чистые комиссионные доходы Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса составили 3,5 млрд. рублей и Розничного бизнеса — 3,1 млрд. рублей.
Расходы на персонал и административные расходы по итогам 2012 года составили 23,9 млрд. рублей, увеличившись на 25,7% по сравнению с прошлым годом. Рост расходов Группы связан с введением новой системы оплаты и мотивации труда в Банке и мероприятиями по приведению уровня оплаты труда в группе БМ к рыночному уровню. Банк активно развивается в сегментах малого, среднего, муниципального и розничного бизнеса, что требует как дополнительного персонала, так и инвестиций в развитие сети отделений и технологий.
Отчет о финансовом положении | |||
В млн. руб. или в % | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | Изменение, в % или в базисных пунктах |
Активы | 1 294 782,1 | 1 060 009,3 | 22,2% |
Кредитный портфель до создания резерва | 876 850,6 | 789 082,9 | 11,1% |
Корпоративные кредиты | 779 696,4 | 714 474,6 | 9,1% |
Кредиты физическим лицам | 97 154,2 | 74 608,3 | 30,2% |
Средства клиентов | 464 022,5 | 418 688,5 | 10,8% |
Средства корпоративных клиентов | 279 668,9 | 255 710,7 | 9,4% |
Средства физических лиц | 184 353,6 | 162 977,8 | 13,1% |
Коэффициент достаточности капитала1-го уровня | 16,0% | 20,6% | 460 б. п. |
Коэффициент достаточности капитала | 19,6% | 25,7% | 610 б. п. |
Объем кредитного портфеля до вычета резервов в 2012 году составил 876,8 млрд. рублей, увеличившись за год на 11,1%. Объем средств клиентов составил 464,0 млрд. рублей, увеличившись на 10,8% в 2012 году. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила 42,0%.
На 31 декабря 2012 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 16,0%, коэффициент достаточности капитала — 19,6%. В настоящее время приоритетами Группы являются снижение уровня риска активных операций и эффективное управление структурой баланса, что окажет поддержку показателям достаточности капитала в будущем.
Корпоративный банковский бизнес
В 2012 году основным приоритетом Группы Банка Москвы было обслуживание клиентов реального сектора экономики, активно участвующих в муниципальных программах, городском коммунальном хозяйстве, исполнении государственных заказов. В дополнение к стандартным продуктам Банком были разработаны и в кратчайшие сроки внедрены новые виды финансирования клиентов, учитывающие специфику потребностей каждого из сегментов рынка.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. объём корпоративных кредитов за вычетом вложений в облигации федерального займа составил 745,0 млрд. руб., увеличившись на 24,3% по сравнению с 599,1 млрд. руб. на 31 декабря 2011 г.
Розничный бизнес
В 2012 году основное внимание в рамках развития Розничного бизнеса уделялось оптимизации бизнес-процессов, расширению линейки вкладов и продуктового ряда за счет увеличения кросс-продаж и дальнейшему повышению качества обслуживания клиентов.
Приоритетом для Группы Банка Москвы остается развитие IT-платформы, интернет-банкинга и других каналов дистанционного обслуживания клиентов.
Объем розничного кредитного портфеля до создания резервов составил 97,2 млрд. рублей, увеличившись на 30,2% за 2012 год. В конце года в структуре розничных кредитов по-прежнему доминировали высокомаржинальные потребительские кредиты, объем которых увеличился с 31 декабря 2011 года на 59,4% и составил 69,9 млрд. рублей. По состоянию на 31 декабря 2012 года доля таких кредитов в розничном кредитном портфеле Группы составила 72,0% по сравнению с 58,8% на 31 декабря 2011 года.
Объем средств розничных клиентов по итогам 2012 года увеличился на 13,1% до 184,4 млрд. рублей.
Информация о Группе Банка Москвы
По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа осуществляет свою деятельность в России через один материнский банк, имеющий региональную сеть, состоящую из 36 филиалов, и 1 дочернего банка. Деятельность Группы за пределами России осуществляется через 3 дочерних банка, расположенных в республике Беларусь, в республике Украина и в республике Сербия.
В Московском регионе действуют 221 отделение и дополнительный офис Банка, расположенные во всех административных округах г. Москвы и крупных городах Московской области. Банк является финансовым агентом Правительства Москвы по инвестициям, а также уполномоченным банком по выпуску и обслуживанию облигационных займов г. Москвы. Банк также является активным участником ряда городских финансовых и промышленных программ, обслуживает существенную часть муниципальных структур, а также коммерческие организации, участвующие в выполнении программ Правительства г. Москвы.
Среднегодовая численность сотрудников Группы на 31 декабря 2012 года составила 12 926 человек.