ОАО «АК БАРС» БАНК успешно разместил еврооблигации
21 ноября 2012 г. — АК Барс банк адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
19 ноября 2012 года «АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 000 000 долларов США со ставкой 8,75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках Программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1 500 000 000 долл США.В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc.
Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне.
Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания; было подано более 100 заявок на сумму более 725 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.
Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории "B-BB".
Данны выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.
Привлекаемые средства «АК БАРС» Банк планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.