Промсвязьбанк успешно разместил дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-03
8 февраля 2011 г. — ОАО «Промсвязьбанк»
Промсвязьбанк выступил организатором и платежным агентом размещения биржевых облигаций серии БО-03 (гос. рег. номер 4B020303251В от 30.07.2010г.) на 5 млрд рублей сроком обращения 3 года. По результатам закрытия книги 4 февраля ставка первого купона была установлена в размере 8.60 % годовых. Ставки следующих купонов равны ставке первого купона.
В заявках, поданных инвесторами в ходе конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.50 % до 8.95 % годовых. Спрос на облигации составил 11,547 млрд рублей, всего в ходе размещения инвесторами было подано 72 заявки.
В состав Синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 28 участников:
Организатором размещения выступил Промсвязьбанк
Со-организаторы: Банк «Зенит», Банк Кредит Свисс (Москва), Глобэксбанк, НОМОС-Банк, БК «Регион», РОНИН
Андеррайтеры: Дойче Банк, ИНГ Банк (Евразия), М2М Прайвет Банк, Нордеа-Банк, Нота-Банк, Собинбанк, Углеметбанк
Со-андеррайтеры: АБ «Финанс Банк», ИФК «АЛМАЗ», ИК «АФК», Банк «Новое время», Банк «Национальный стандарт», Банк «Рублев», Гаранти Банк - Москва, Западный банк, Ланта банк, Нацинвестпромбанк, Райффайзенбанк, Росэнергобанк, Татфондбанк, ИК «ФинансСекьюритиз», ИК «Центр Капитал».