Промсвязьбанк успешно разместил облигации 02 серии ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»
29 апреля 2011 г. — ОАО «Промсвязьбанк»
Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций 02 серии Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР», Екатеринбург) (рег. номер 40200429В от 09.02.2011). Объем выпуска составляет 2 млрд рублей, срок обращения 3 года (1098 дней), структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонный период по облигациям составляет 183 дня.
По результатам закрытия книги 27 апреля, ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,50% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9.00 % до 9.80 % годовых. Спрос на облигации превысил предложение. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.
В состав Синдиката по размещению облигаций вошли 15 участников:
Организатором выпуска облигаций является ОАО «Промсвязьбанк»
Со-организаторы: «НОМОС-Банк» (ОАО), ОАО Банк «Западный», ОАО «Московский кредитный банк"
Андеррайтеры: ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ «РОСБАНК»
Со-андеррайтеры: ООО «Атлантика, Финансы и консалтинг», АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «МДМ Банк», ООО «БК РЕГИОН», АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ЗАО КБ «РУБЛЕВ», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.