Промсвязьбанк успешно разместил облигации ОАО "Полипласт"
15 марта 2011 г. — ОАО «Промсвязьбанк»
Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций 02 серии ОАО «Полипласт» (рег. номер 4-02-06757-А от 27.01.2011). Облигации номиналом 800 млн рублей с офертой через 1,5 года были размещены на 3 года. С учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса по итогам маркетинга процентная ставка первых трех купонов облигаций ОАО «Полипласт» определена в размере 12,25% годовых.
Книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО «Полипласт» серии 02 номиналом 800 млн рублей была закрыта 11 марта. В ходе маркетинга были поданы 43 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11.9%-12.75% годовых, в результате займ был размещен с существенной переподпиской.
Организатором размещения выступил Промсвязьбанк.
Андеррайтеры: ОАО "Московский кредитный Банк", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ООО "БК РЕГИОН".
Со-андеррайтеры: ОАО КБ "Акцепт", ЗАО "МАБ", ООО "ИК "Центр Капитал".