Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 20 млрд рублей
11 июля 2011 г. — ОАО «РоссельхозБанк»
МОСКВА — 7 июля 2011 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 12, 13, 14, общей номинальной стоимостью 20 млрд. рублей.Книга заявок по облигациям Россельхозбанк серии 14 на сумму 10 млрд рублей была открыта 29 июня с. г. с диапазоном по ставке купона в 7,90%-8,10% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации эмитент решил увеличить объем предложения на 10 млрд рублей с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7,70%-7,90% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе ценового диапазона в размере 7,70% годовых.
Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена 4-летняя оферта.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».
Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ «Связь-Банк».
Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ОАО «Альфа-банк», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО УК «Достояние», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Номос-банк», ФК «Открытие», ООО «РОНИН», ОАО «Русь банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «УрсаФинанс» ООО, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Книга заявок в 3 раза превысила предлагаемый к размещению объем облигаций, что позволило разместить выпуски по нижней границе ценового диапазона. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом. Установленная в результате ставка купона еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента.