Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 15 млрд рублей
26 октября 2012 г. — ОАО «РоссельхозБанк»
ОАО «Россельхозбанк» успешно закрыл книгу заявок по облигациям серии 17, 18 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей.Книга заявок по облигациям Россельхозбанк серии 17 на сумму 10 млрд рублей была открыта 16 октября с.г. с диапазоном по ставке купона в 8,45% — 8,65% годовых. В результате двукратной переподписки эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 15 млрд рублей за счет выпуска облигаций серии 18 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,35% — 8,40% годовых. Итоговая процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,35% годовых.
Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена 2-х летняя оферта. Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний.
«Мы довольны результатами размещения. Заявленный спрос на облигации позволил одновременно увеличить объем размещения и установить ставку купона по нижней границе ценового диапазона», — отметила заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» Виктория Кирина.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России». Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ООО «РОНИН», ЗАО ЮниКредит Банк.