Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа серии 12 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью
23 августа 2010 г. — Номос-Банк отделения, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двенадцатого облигационного займа НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью.Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 106 заявок на общую сумму более 9,0 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 8,19% до 9,00% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 8,5% годовых (42 рубля 62 копейки на каждую облигацию). Ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Ставки седьмого — четырнадцатого купонов определяются решением Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций.
В состав синдиката вошли 26 участников торгов:
Со-организаторы — АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «Меткомбанк», ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»;
Андеррайтеры — ОАО «МДМ Банк», АКБ «Держава» ОАО, ОАО «Восточный экспресс банк», АБ «БПФ» (ЗАО), ОАО «ВБРР», ОАО «Промсвязьбанк», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);
Co-андеррайтеры выпуска — «Джей энд Ти Банк» (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «НБД-Банк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СИАБ», АКБ «Спурт» (ОАО), КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ОАО Банк «Развитие-Столица», ООО КБ «Национальный стандарт», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).
«Это первый в истории НОМОС-БАНКа выпуск рублевых облигаций с трехлетней офертой. С учетом столь длительного срока, особенно приятно отметить, что спрос на бумаги 12-й серии превысил объем займа практически в 2 раза. Мы выражаем благодарность всем инвесторам, принявшим участие в размещении займа, — заявил Старший Вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. — Привлеченные средства будут направлены на финансирование клиентов, представляющих, в первую очередь, реальный сектор российской экономики. Банк стабильно наращивает темпы кредитования на фоне восстановления спроса на заемные ресурсы со стороны корпоративных заемщиков и успешное размещение облигаций будет способствовать дальнейшей активизации этого процесса».
Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа серии 12 был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 05 ноября 2009 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40802209B. Срок обращения выпуска облигаций — 7 лет.
Функции платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет самостоятельно.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3, 5 и 5 млрд рублей, соответственно. Облигации НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А» первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг «A-(rus)».
В последствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А» первого уровня.