ЗАО «Райффайзенбанк», Райффайзен Банк Интернациональ АГ увеличивают сумму клубного кредита для ООО «Акрон» до 425 млн долларов США
10 февраля 2011 г. — Райффайзенбанк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
ЗАО «Райффайзенбанк», Райффайзен Банк Интернациональ АГ и ОАО «Акрон» подписали кредитную документацию по увеличению суммы клубного кредита до 425 млн долларов США. Дополнительные 125 млн долларов США привлекаются компанией двумя траншами в размере 25 млн (Транш А) и 100 млн (Транш Б) долларов США соответственно. Процентная ставка по Траншу Б составляет 3,75% годовых над 1М Либор.ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Банк Интернациональ АГ подписали кредитное соглашение с ОАО «Акрон» на сумму 300 млн долларов США в июле 2010 года. Клубная сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования.
Кредит был привлечен ОАО «Акрон» сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств Компании.
ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. Райффайзен Банк Интернациональ АГ, также действует в роли Банка-Агента.
В ходе синдицирования осенью 2010 года сделка получила положительный отклик со стороны инвесторов: ING Bank N.V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и ZAO UniCredit Bank вошли в сделку в качестве кредиторов.
Основные условия увеличения были согласованы компанией с ЗАО «Райффайзенбанк», «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (Организатор, Банк-Агент) и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с существенной переподпиской — Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011 года.
Вице-президент ОАО «Акрон» по экономике и финансам Оскар Валтерс заявил: «Успешная реализация сделки по увеличению суммы клубного кредита, организатором которой выступила Группа Райффайзен, позволила ОАО «Акрон» не только привлечь дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, положительно отразилось на структуре долгового портфеля компании, но и укрепить свои позиции на кредитном рынке в качестве надежного первоклассного заемщика. Благодаря сбалансированной политике управления финансовыми ресурсами, ОАО «Акрон» имеет высокий кредитный потенциал, что позволяет быстро и эффективно привлекать необходимые средства для финансирования текущей деятельности и реализации масштабных инвестиционных проектов.
«Компания ОАО „Акрон“ является хорошим примером динамично развивающейся компании и первоклассного заемщика, что подтверждается растущим интересом со стороны российских и международных инвесторов. Успешное закрытие клубной сделки свидетельствует не только о высоком кредитном качестве ОАО „Акрон“, но и о постепенном восстановлении рынка синдицированного кредитования в России», — отмечает Оксана Панченко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.