Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации на $100 млн
20 марта 2014 г. — ОАО «Промсвязьбанк»
Промсвязьбанк сообщает о закрытии сделки по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,5%.Основными инвесторами стали состоятельные клиенты Промсвязьбанка и российские институциональные инвесторы.
Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлен в рамках MTN программы Промсвязьбанка. Листинг прошел на Ирландской бирже. Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторы выпуска: Промсвязьбанк, Goldman Sachs International, ING и UBS.